鼎鼎大名的「广东十虎之一」黄飞鸿（李连杰）设馆＂宝芝琳＂授徒，拜入＂宝芝林＂门下的人与日俱增。黄感地方不够使用，命牙擦苏另觅新地方开分馆。苏奉命往河南寻新址，途中遇上黄飞虎，虎十分崇拜黄，得知苏来意，便主动帮忙，用美人计令苏答允虎所介绍之地方作为＂宝芝林＂分馆。一日，黄与众徒弟往茶楼饮茶，见北地方父女育武，甚欣赏，命徒弟打赏钱。北地方父女来向黄道谢，虎借意再向黄释师，黄抵却。此时，僧人用过斋菜离茶楼，北地父女悄悄跟踪僧人离去；谋人寺内，捕快正与僧人商议贩卖人口之计策，千万不拐带太多妇女，黎□扬，惹人注意。北地父女偷听，不慎行踪暴露，父被快打伤，北女身中毒